АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основные факторы, определившие финансовые результаты в 2018 году:

  • Чистая прибыль выросла на 21% и достигла наивысшего результата за всю историю Банка 9.0 млрд рублей за 2018 год, в том числе 2.6 млрд рублей составила чистая прибыль 4 квартала 2018 года;
  • Рентабельность капитала составила 12.3% за 2018 год;
  • Стоимость риска опустилась до 1.9% за 2018 год, наименьшего уровня за последние пять лет;
  • Чистый процентный доход составил 21,9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 11,4%;
  • Чистый комиссионный доход составил 5,9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 12,3%.
Структура доходов*, млн рублей
Выручка, операционные расходы и резервы*, млн рублей

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

За 2018 год объем процентных доходов снизился на 2.4% до 46.0 млрд рублей (47.2 млрд рублей в 2017 году). Основная часть процентных доходов (70.2%) представлена процентными доходами от кредитов клиентам: за 2018 год процентные доходы от кредитов клиентам составили 32.3 млрд рублей. Процентные доходы, полученные от других видов операций (преимущественно от операций с ценными бумагами), увеличились за 2018 год на 16.4% и составили 13.7 млрд рублей (11.8 млрд рублей в 2017 году). В целом их доля продолжает оставаться незначительной – 29.8% общей суммы процентных доходов.

Процентные расходы в 2018 году снизились на 14.0% до 22.9 млрд рублей (26.6 млрд рублей за 2017 год). Процентные расходы по срочным депозитам физических лиц снизились на 2.3% до 8.5 млрд рублей (32.5% процентных расходов). Процентные расходы по срочным депозитам юридических лиц снизились на 16.0% до 4.7 млрд рублей (20.4% процентных расходов). Процентные расходы по средствам банков снизились на 19.3% и составили 8.4 млрд рублей (36.6% процентных расходов).

Чистый процентный доход за 2018 год увеличился на 11.4% по сравнению с результатом прошлого года и составил 21.9 млрд рублей (19.7 млрд рублей за 2017 год). Основным фактором увеличения чистого процентного дохода выступает постепенное снижение процентных ставок по пассивам при отсутствии изменений ставок по активам, что транслируется в расширение процентной маржи для банков.

ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы увеличились на 10.9% и по итогам 2018 года составили 7.3 млрд рублей (6.6 млрд рублей по итогам 2017 года). Доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами (41.5% комиссионных доходов) составили 3.0 млрд рублей, увеличившись на 13.5%. Доходы от расчетно-кассового обслуживания (41.9% комиссионных доходов) составили 3.1 млрд рублей, увеличившись на 14.3% по сравнению с результатом 2017 года. Доходы по выданным гарантиям и аккредитивам (10.9% комиссионных доходов) составили 0.8 млрд рублей, снизившись на 7.9%.

Комиссионные расходы выросли на 5.5% и по итогам 2018 года составили 1.5 млрд рублей (1.4 млрд рублей по итогам 2017 года). Общая сумма трех крупнейших статей – комиссии по расчетам с пластиковыми картами, операциям с ценными бумагами и расчетным операциям – составила 1.3 млрд рублей или 90.3% комиссионных расходов.

Чистый комиссионный доход за 2018 год составил 5.9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 12.3% (5.2 млрд рублей за 2017 год).

ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ


Доход от операций на финансовых рынках за 2018 год достиг 4.0 млрд рублей (6.2 млрд рублей за 2017 год). Доход от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составил 5.9 млрд рублей; убыток от операций с ценными бумагами составил 1.9 млрд рублей. Результат от операций на финансовых рынках обусловлен грамотным управлением портфелем ценных бумаг в условиях снижавшейся доходности и использованием больших возможностей для арбитражных операций на волатильном рынке.

С 2007 года Банк «Санкт-Петербург» занимает лидирующие позиции в наиболее значимых сегментах российского финансового рынка, а также является активным участником торгов на иностранных биржах. Банк стабильно входит в рейтинги активности на срочном валютном рынке и рынке фьючерсов и опционов группы Московская Биржа. В настоящее время обороты по сделкам с валютными фьючерсами составляют весомую долю общего оборота на Chicago Mercantile Exchange. Банк осуществляет значительный объем операций на рынке РЕПО, работает с ведущими российскими и международными финансовыми институтами. Банк является контрибьютором для формирования процентных индикаторов, рассчитываемых НФА, а также маркет-мейкером по процентным инструментам Московской Биржи.

Выручка основного бизнеса vs выручка трейдинга*, млн рублей

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО РАСХОДАМ


Операционные расходы Банка за 2018 год составили 13.0 млрд рублей, увеличившись на 5.5% по сравнению с результатом 2017 года. Постоянный фокус Банка на сохранении высокой эффективности бизнеса отражает отношение расходов к доходам, которое по итогам 2018 года составило 39.8% (38.5% по итогам 2017 года).

Затраты на персонал являются основной статьей операционных расходов Банка, составляющей 45.5% расходов. Затраты на персонал снизились на 0.5% по сравнению с 2017 годом и составили 5.9 млрд рублей.

Расходы Банка, связанные со зданиями, сооружениями и оборудованием, за 2018 год составили 2.1 млрд рублей, увеличившись на 10.0% по сравнению с 2017 годом.

Операционные расходы*, млн рублей

Прочие операционные расходы включают в себя арендные платежи, административные расходы, расходы на профессиональные услуги, безопасность, а также транспортные, почтовые и другие расходы. В целом указанные расходы увеличились за 2018 год на 11.6% до 5.0 млрд рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистая процентная маржа основного бизнеса сохраняется на исторически высоком уровне.

Чистая прибыль выросла на 21% и достигла наивысшего результата за всю историю Банка 9.0 млрд рублей за 2018 год. Рентабельность капитала (ROАE) составила 12.3% за 2018 год (11.4% за 2017 год).

Динамика чистой процентной маржи основного бизнеса
Динамика чистой прибыли